Сформувати виписку до рахунку через Sense Business Online

10 липня 2023 12:23
Оновлено

Завдання

Сформувати виписку до рахунку через Sense Business Online. Зберегти та відправити виписку, яка сформована в Sense Business Online. Експортувати виписку. Подивитися виписку по рахунку.

Рішення

Зайдіть у меню "Виписка" та оберіть тип виписки, яка потрібна:
- "Виписка за контрагентом" — деталі у статті "Сформувати виписку по контрагенту через Sense Business Online";
- "Виписки за рахунками" — далі.
Задайте параметри виписки:
- оберіть тип операцій, які потрібно відобразити у виписці (усі документи/дебет/кредит);
- вкажіть період для формування виписки;
- виберіть рахунок, за яким необхідно отримати виписку.
За необхідностю, оберіть додаткові параметри для виписки:
- накласти підпис банку — якщо потрібно, щоб на виписку були накладені факсимільні зображення печатки і підписи банку;
- зведена виписка — якщо потрібна зведена виписка, при формуванні якої будуть недоступні розширена виписка і виписка з поділом за датою;
- розширена виписка — якщо бажаєте, щоб система додала до виписки пояснення даних по документах;
- виводити курс валюти за док. — якщо потрібно, щоб дані у виписці виводилися із зазначенням курсу валют для кожного документа;
- скасувати 0-ві суми — якщо бажаєте, щоб у виписці виводилися дані по рахунках з нульовими залишками;
- розділити розряди — якщо потрібно, щоб розряди сум відображалися через роздільник (не 1000000, а 1,000,000);
- виписка з розподілом за датою — якщо потрібно, щоб дані виписки були згруповані не тільки по філіях і рахунками, а й по датах;
- сортування за датою проведення — якщо потрібно, щоб дані у виписці сортувалися за датою проведення документів у порядку зростання (тобто, від початкової дати періоду виписки до кінцевої дати періоду виписки);
- дата за спаданням — якщо бажаєте, щоб дані у виписці сортувалися починаючи від кінцевої дати (тобто, від кінцевої дати періоду виписки до початкової дати періоду виписки).
Оберіть необхідну дію для виписки.
- переглянути та роздрукувати виписку, натиснувши "Перегляд та друк" у форматі PDF;
- надіслати виписку на email, який вказаний у налаштуванні Sense Business Online, натиснувши "Надіслати на email" (email вкажи в налаштуваннях Sense Business Online);
- експортувати виписку та зберегти на комп'ютері у одному із форматів PDF/CSV/EXCEL/XML/BOL/TXT/DBF/MT942(940), натиснувши "Експортувати".
Збережіть шаблон виписки,якщо потрібно. Для цього заповніть параметри виписки та натисніть "Зберегти шаблон".
Придумайте назву шаблона та натисніть "Зберегти". Усі збережені шаблони будуть знаходитися у розділі "Шаблони".